在指揮大賽上獲勝的千秋即將出任馬爾勒交響樂團的常任指揮，這是修特萊杰曼年輕時曾經指揮過的樂團。千秋隨即與弗蘭克一同前往視察，卻吃驚地發現樂團的演奏一片混亂，樂手也毫無干勁。這個歷史悠久的樂團近年來由于資金不足，樂手接踵離團，排練也很少，演出是吸引不了觀眾，由此陷入了惡性循環。偏偏演出經理的態度也相當不合作，千秋陷入了沮喪的谷底。

        野田妹的音樂學校即將舉行升級考試。千秋成為指揮后，她比誰都高興。千秋請她出任定期演出曲目《波雷羅》的鋼琴手，野田妹十分興奮，沉浸在幻想之中。誰知這個重任最終落到了即將轉入音樂學校的留學生孫蕊身上。野田妹把失望藏在了心里。

        盡管準備不足，公演日依然如期而至。千秋不好的預感變成了現實。樂隊的演奏亂七八糟，千秋全力指揮，卻無力回天。會場上響起了嘲笑的掌聲，演出失敗了。

        千秋想起了大學時代第一次指揮S樂團的情景，以及讓樂團瞬間電影下載改變的修特萊杰曼魔法般的手腕。在野田妹的鼓勵下，千秋又振作了起來。兩人分頭各自努力。野田妹為了在升級考試中做出最佳表現而努力練琴，而千秋則忙著進行嚴格的樂手選拔，意欲重組樂隊。黑木也前來應選。

        野田妹和弗蘭克搭檔用奇怪的日式方法為馬爾勒交響樂團的下一次演出進行宣傳。在大家的努力下，演出當日，音樂大廳中座無虛席。千秋舉起了指揮棒……