1978年的釜山，東洙（張東健飾）是─貧窮家庭的孩子，俊碩（劉五性飾）則─黑社會團體老大的兒子，特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀。山泰常考全校第一，而東洙和俊碩卻是到處惹麻煩的問題份子，但四個人卻是好朋友。后來升入中學的東洙和俊碩，因為替山泰出頭而被學校開除。 1984年的漢城，進入大學后的山泰和容賀到處尋找兩個朋友下落，但是這兩位朋友如今已經加入了黑社會。一個在坐牢，一個在戒毒。 1990年的秋天，留學美國的山泰回國度假，感慨著舊日友情。由于在幫派斗爭中相互報復，東洙和俊碩卻成了真正的敵人，他們該如何面對曾經的朋友？...