忽必烈自幼時就被成吉思汗認可，稱必成大器。忽必烈自小多善計郑�長大為蒙哥獻計獻策，可蒙哥卻聽信讒言，認為他懷有二心。于是，削奪其治理中原之權，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐漸消滅云南大理國、議和南宋。于1260年在開平稱汗，稱大蒙古國可汗。并在降臣劉秉忠等人的建議下，建立了中原王朝和蒙古汗國相結合的國體。公元1215年，忽必烈出生在危機四伏的蒙古草原。此時，窩闊臺（忽必烈的三伯父）的妻子脫列哥那視忽必烈的父親托雷為阻擋在她取得權利之路上的最大阻礙。隨著托雷戰功越來越大，脫列哥那對自己的丈夫窩闊臺能否接替成吉思汗成為蒙古的大汗越來越擔憂。而備受成吉思汗喜愛的忽必烈更加劇了她心中的不安。年少的忽必烈顯示出種種與眾不同的氣質。父輩的爭權奪利似乎還沒對他產生什么影響。忽必烈甚至與馬官小女兒林云產生了美好的情愫。