小兔她們已經升上初三了，戰士們為了考上高中，組織了一個讀書會，一起到小麗家中溫習。素來有靈力的小麗做了一個怪夢，夢見救世主出現，世界毀滅，令她很擔心。新的敵人死亡變種開始利用心魔，四處找尋擁有“純真之心”的人，而那顆純真之心即是塔利斯曼，集齊三粒塔利斯曼，傳說中擁有極強大力量的圣杯就會出現。首先被心魔襲擊的人就是小麗，其它戰士想救她，但這次的敵人太強，眾人不敵。突然有兩位神秘的新戰士出現，消滅心魔，她們的目的也是找尋心能水晶。小兔和小衛的愛產生了新的月棱鏡，小兔獲得更強大的新力量，對抗逼近的新敵人。阿兔她們認識了兩個讀無限學園高中一年級的新朋友--打扮像男生的天才賽車手天王遙和高貴優雅的小提琴家海王滿，眾人都被她倆的風采迷倒了。神秘的新戰士正式登場，原來是水手服戰士水手天王星和水手海王星，不過她們的力量比內部戰士強，而作戰方式也很不同。轉眼來到六月，小兔的生日到了，她想要一對玻璃鞋作生日禮物，小衛竟然不知道小兔快生日了，氣得小兔摑了他一記耳光。在眾人的提點下，小衛跑去買了那對玻璃鞋，小兔也去找小衛道歉。兩人在街上相遇，小衛替小兔穿上玻璃鞋，心魔卻在此時出現，要奪走小兔的純真之心。混亂中，敵人卡奧林拾到小兔的月棱鏡，知道小兔的真正身份，她捉住夜禮服假面，要脅小兔。小兔來到東京鐵塔，為救小衛正準備交出純真之心，水手天王星和水手海王星出現救了她。嘉安莉蘭特揭穿小兔就是水手月亮，眾人正驚訝，水手金星假扮水手月亮和其余戰士出現，騙倒嘉安莉蘭特。嘉安莉蘭特攻擊水手天王星和水手海王星，水手月亮說服大家齊心協力，拯救她們兩人，終于戰勝了嘉安莉蘭特。