小燕子雖然已與永琪完婚，依舊是笑話常鬧，禍事不斷的[開心果]，在隨皇阿瑪[南巡]途中，山東正鬧饑荒，小燕子一激動，將隨身攜帶的食物全部給了災民，乾隆也只好忍饑挨餓，山東地方官為了討好乾隆，用山珍海味款待，小燕子、永琪、爾康、紫薇聯想到災民慘狀，忍不住大鬧酒席，乾隆也被他們的正義行為所感動。

南巡]路上，紫薇和爾康恩恩愛愛，永琪和小燕子快快樂樂，只有晴兒和蕭劍陷入相愛卻不能相聚的痛苦之中，小燕子對哥哥的痛苦看在眼力，掛在心中，到了杭州，她與永琪、紫薇、爾康商量好，偷偷安排了一條船，掩護晴兒與蕭劍相會，衛兵誤以為刺客，欲登船擒拿，小燕子等人倉卒出手，打斗驚動了皇上和皇太后，也暴露了晴兒與蕭劍的戀情受到了太后的斥責。

此時乾隆無心關注兒女之事，他的心已被青樓美女盈盈所迷，并宣稱要封盈盈作妃子，此事驚動了太后和皇后，皇后為保全皇帝的聲譽，呈血書懇切力諫，乾隆大怒，將皇后遣回京城。皇后幾年來洗心革面修復的夫妻之情傾刻化為烏有，最終只能面對[削發為尼]的結局。

回到京城，太后查清了小燕子兄妹的身世，為防部冊，將蕭劍囚禁起來，在營救過程中，小燕子知道了殺父仇人竟然是最親近的皇阿瑪，從此，她對永琪的愛漸漸冷卻，對乾隆的恨漸漸加深......

邊疆的戰火燃起，死里逃生的永琪與爾康率大軍揮師南下，反擊緬甸軍隊的進犯，清軍雖然大勝而歸，也帶回了戰死沙場的爾康的尸體，紫薇悲痛欲絕，為了與在天國的愛人相會，紫薇跳下了幽幽谷，谷底突然飛出成千上萬的蝴蝶，組成彩色的云團托起紫薇，迷幻中有人告訴她：爾康沒有死。

爾康真的沒有死，緬甸王猛白的八公主在刀光劍影中愛上了爾康，乘爾康受傷將其搶回行宮用[碉包]的假象蒙騙了永琪，也蒙騙了紫薇，因受傷爾意識模糊的爾康錯把公主當成紫薇，深陷敵國，被迫成親。

小燕子因為仇恨而失去理智，她拔下永琪的劍刺向乾隆，永琪奮力搶救，中劍的永琪卻倒在血泊之中......，痛定思痛，小燕子心中的仇恨之火終于被永琪、紫薇的真愛之泉所澆滅。

紫薇決定南下尋夫，永琪為了小燕子也決定放棄王位，離開皇宮，乾隆不但成全了他們，也成全了蕭劍和晴兒這對苦苦的戀人。

一行五人歷經千辛萬苦，終于在異國他鄉與爾康相聚，各訴衷腸。

星移斗轉，隱居在大理的永琪和小燕子早已兒女滿堂，一天兩位不速之客突然光臨，永琪小燕子一見，大吃一驚，原來是日思夜想的皇阿瑪。

蕭劍和晴兒帶著兒女趕來相聚，三代人歡聚一堂，陣陣笑聲久久回蕩在天上人間

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