北宋年間，外族紛紛覬覦大宋國土，形成宋、遼、西夏對立的局面。武林各派或效忠于本國，或相助于他族，一時間風云際會，英雄輩出。武林第一大幫丐幫幫主喬峰，公正豪邁，威名遠揚，人稱之為武林霸主“北喬峰”。因其拒絕副幫主之妻康敏的求愛而遭報復，被指為契丹人后裔而一夜之間威名墮地，受盡中原武林人士唾棄。喬峰竭力為自己平反，遂四出云游追查身世，期間認識了大理皇帝段家的世子段譽及少林寺的虛竹和尚，三人結拜為兄弟。喬峰追尋身世時屢遭奸人所害，含冤莫白，更錯殺紅顏知己阿朱，后又為救阿朱之妹阿紫而尋醫至大遼國，輾轉成為大遼國的南院大王。但其與中原武林的關系則更趨惡劣，并在聚賢莊一役中與不少英雄俠士決裂。...