1900年的維也納，浮華絢麗得就像是一幅色彩生動的油畫…… 木匠之子艾森海姆與貴族小姐蘇菲，不同的身份地位與生活背景讓他們互相吸引繼而相戀，卻迫於世俗的壓力而天各一方。 15年之後，他以業內最知名的魔術師身份衣暹�鄉；而她不但繼承了家族的公爵頭銜，還成為王儲利奧波德即將公諸於世的未婚妻…… 艾森海姆之所以成為最驚世駭俗的超級魔術師，是因為他將原本靠蒙蔽肉眼的小把戲直接與超現實接軌，人們甚至無法確定艾森海姆只是騙術一流的表演家、還是真的擁有某些無法解釋的超能力。所以，只要艾森海姆出現在舞台上，劇院的觀眾席上永遠都是座無虛席。這裡還有一個特殊的觀眾--探長烏爾，他從未漏掉過艾森海姆在維也納的任何一場演出，這位自詡業餘魔術師渴望著有一天可以洞悉艾森海姆“偉大的魔術”背後所隱藏的秘密…… 這天，艾森海姆在表演過程中邀請一位“不怕死”的觀眾協助自己，然而令他想像不到的是，走上台的竟然自己的初戀情人蘇菲……曾度過的美好時光像照片一樣不斷閃回，對視的一瞬間，兩人都彷彿回到了從前。王儲利奧波德對所謂的魔術不以為然，認為只是高明的騙術而已，所以他百般刁難艾森海姆，渴望著聰明的蘇菲可以揭穿騙局背後的真相。然而事與願違，蘇菲重又愛上了這個曾讓自己魂牽夢繞的青梅竹馬，甚至計劃離開利奧波德。烏爾最先發現了兩人的情事，並通知了王儲，致使惱羞成怒的利奧波德錯手殺死了蘇菲--這根本就是事情的全部真相，還是艾森海姆精心安排的另一個偉大的魔術？無論答案為何，可憐的蘇菲都成了無辜的犧牲品。...