陳塘關總兵李靖之子哪吒生性好動調皮貪玩。父親李靖貴為總兵，期望兒子能勤奮學習，將來堪當大任。然而，哪吒辜負父親的期望，熱衷于舞槍弄棍拳打腳踢，根本無心寒窗苦讀。一日，哪吒和家丁在家中耍鬧，無意中救出囚困于家中的豬八戒，從此成為摯交好友。　　在哪吒家里，八戒得到釘耙兵器一件。趁著父親不在家無人管束，哪吒和八戒在家里上竄下跳翻箱倒柜，把個總兵府邸弄得狼籍一片，毀壞天庭經書無數，闖下大禍。眼看大禍臨頭，哪吒和八戒離開總兵府邸，逃之夭夭。八戒來找月下老人，哪吒則來到海邊，睡起了大覺。在月下老人身邊，八戒仍不改調皮搗蛋的舊習，亂搭姻緣線，在人間鬧出不少的笑話；哪吒在海邊一覺醒來，縱身跳下大海，玩水嬉戲，卻不知身上的肚兜混天綾原來是個寶物，害得東海龍宮地動山搖，正好擾亂東海龍王三太子與西海龍王公主小龍女的婚禮。小龍女本不愿嫁給龍三太子。婚慶大典之際，突然地動山搖混亂不堪，小龍女趁機逃跑。眼看到手的公主要溜，龍三太子率眾追將而來。哪吒生性好玩，卻嫉惡如仇，看著纖纖女子遭人欺負，哪吒出手相助，不慎出手過重，要了龍三太子的性命。東海龍王正承受喪子之痛，孫悟空又來取鬧，聲稱要取回東海龍宮的定海神針金箍棒。　　當年猴祖公為把一只猴子變成人，將金箍棒借給東海龍公五百年。如今，孫悟空想要回金箍棒，重振猴族聲望。東海龍王以此作為交換條件，讓孫悟空捉拿哪吒和小龍女，自己則上天庭訴苦，求玉帝派黑夜叉率天兵天將捉拿哪吒和小龍女。哪吒和小龍女遇天兵阻截，書生柳惠惠挺身而出，掩護小龍女，身負重傷，命在旦夕。　　孫悟空趕到，與哪吒一場惡戰。在弄清情況后，孫悟空幫助哪吒打退天兵。為醫治柳惠惠，小龍女獻出護身寶物龍珠卻不見好轉。在月下老人的指點下，悟空上天山打退天山雪怪后，取得天山雪蓮和經書一本。柳惠惠服下雪蓮，傷口痊愈，起程赴京趕考，臨行前，柳惠惠許諾趕考高中，將回來和小龍女相會。　　柳惠惠高中狀元。由于練就經書里的魔功，柳惠惠性情大變，違背諾言，娶公主為妻，篡位自立，荼毒天下。眾人赴京找他理論，卻不是他的對手。惡戰之中，小龍女不顧自身安危，吸出柳惠惠腹中的龍珠，破除魔功。經過大家齊心協力的奮戰，附身柳惠惠的魔王最終被制服，小龍女從此找到愛的歸宿。