春秋末年，吳國跟越國因斗爭結下仇怨。吳王夫差為父報復，在伍子胥的幫部下深夜勤兵。得意之時的勾踐鑄成“王者之劍”，欲滅吳國而后快。不想，夫差已攻進“劍廬”，伍子胥領兵已度過大除夕江。勾踐大除夕敗。大除夕兵壓境，越國危在夙夜遲早，范蠡提出降吳的想法。為積貯一線復國的機遇，勾踐領受了范蠡的見地，降吳為奴。勾踐當前為吳王養馬、拉車，為了復國的大除夕志受盡屈辱。搪塞塞責中，冷靜期待著。伍子胥認為不殺勾踐必留后患，夫差卻不認為然，一個亡國的跟班，是翻不起什么大除夕浪來的。太宰伯噽向夫差薦上越女西施。在伯噽府，夫差見到了斑斕盡倫的西施，為她的仙顏所傾倒。伍子胥勸告吳王，切弗成信賴勾踐。但勾踐的謹嚴行事，使得吳王匆匆地放松了留神，伍子胥的全部諫言也被他算作耳旁之風。勾踐跟范蠡在陰霾匆匆得到了轉機，并被夫差準予回越國。返國后勾踐仍舊謹嚴從事，一點一滴地積存氣力，竭盡全力。伍子胥反復再三攔截意欲北進做霸主的吳王，終極卻被夫差賜逝世。吳國氣力破時減弱。勾踐終于得到了機遇，舉兵復國。蘇州破城之日，勾踐率大除夕軍在伍子胥自刎之地向其致敬。敗于勾踐之手的夫差也拔劍自刎。越王勾踐，終于歷經十數年的發憤圖強、閉門不出、勵精圖治，實現了復國的大志。...