蓓兒丹娣的老師瑟雷斯迪當年因為犯了大罪，被天界評議會判決剝奪肉體，將他的精神靈體禁錮在月球表面上，而負責看守的妖精卻被瑟雷斯迪煽動，擅自打開天牢封印帶走瑟雷斯迪的靈體，前往地球準備摧毀人類生存的空間。自從森里螢一與蓓兒丹娣相遇至今已是第三個年頭了，兩人一直過著快樂而甜蜜的生活。在貓實工大自動車部新社員歡迎晚會上，蓓兒丹娣意外看見喝醉的長谷川和螢一抱在一起的情景，因此傷心地跑離會場，所幸螢一尾隨積極解釋終于使誤會得以冰釋，兩人在櫻花片片飄落的校園中緊握著對方的雙手。此時，一個人影突然出現在校舍的陰暗角落，當遮掩月光的云朵移開后，瑟雷斯迪的面孔終于清晰地顯現，蓓兒丹娣隨即放開螢一的手，撲入瑟雷斯迪懷中。瑟雷斯迪在蓓兒丹娣的耳邊輕輕的說了一句：“我來接你回去”，然后便親吻了蓓兒丹娣。被突如其來的吻所震撼而癱瘓的蓓兒丹娣，在幽幽蘇醒后卻失去了對螢一的所有記憶。師徒意外的重逢，竟讓蓓兒丹娣的記憶喪失了最美好的部分；而面對這種狀況，陷入極端痛苦與無奈的螢一，卻又遇上一位刻意接近他的神秘少女。在這一片混亂渾沌中，螢一與蓓兒丹娣長期所建立的深情與信賴也開始動搖了....…………