從小時候起，父親愛德華(亞伯特·芬尼飾)就喜歡滔滔不絕的講述自己早年當阿拉巴馬旅行推銷員時經歷的眾多離奇的故事，它們是如此的光怪陸離，就連小威爾也時常懷疑它們的真實性，他覺得自己根本就不了解父親，也無法接受他的奇說，這讓父子間的關系逐漸疏遠。后來威爾和一名叫約瑟芬的法國女子結了婚，終于離開了自己的家和喋喋不休的父親。 整整三年，威爾一直沒和家里聯系，這天母親桑德拉(杰西卡·蘭格飾)忽然打來電話，她告訴威爾，他的父親得了癌癥，很快將不久人世，請他回家見父親最后一面。威爾和妻子重返故里，威爾再次聽到了父親的那些他年輕時候的傳奇故事。 根據愛德華的敘述，自己年輕時(伊萬·麥奎格飾)是一位意氣風發，野心勃勃的人，他一直想離開自己居住的小村莊，去體驗一下外面大城市的生活。在旅行途中，他曾碰到過一個老巫婆，一個巨人，一個叫做“幽靈城”的地方，一個晚上會變成狼人的馬戲練習員，還包括一名韓國歌手和一條誰也抓不住的“大魚”。在這些傳奇之余，愛德華也道出了自己和妻子桑德拉的愛情故事——他如何碰到她，如何被她的漂亮打動并向她求婚。 雖然從這些講述中威爾發現其中包含了很多的修飾，但卻比自己從前認為的要真實得多，它們只是父親要保留過去的激情和老實的一種方式而已。在愛德華生命的最后一刻，他終于獲得了兒子的尊重和理解，威爾最后為父親講述了一個將會是很真實的故事：愛德華將會在深愛著他的親人的環繞中安詳地逝去。