莫百忍（周初明飾演）、石成金（藍欽喜飾演）、脫脫海（李天賜飾演）三好友一起上京考試，陰差陽錯以致聰明機智的百忍落榜，只能成為師爺，天生木訥的成金反而封了官、一生倒霉的脫脫海則被太監惠公公收為義子，並讓他長期服藥，使他漸漸變女性… 百忍與豪爽的元倩倩（陳秀環飾演）原是一對鬥氣冤家，內心互相喜歡對方。不料皇爺之女小點格格（許晴飾演）介入，讓百忍周旋於2女之間，煩惱不已……
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