丐幫幫主喬峰（黃日華飾）豪杰蓋世、義薄云天，與燕王后輩慕容復（張國強飾）并稱“北喬峰，南慕容”。時價江湖上突發多起命案，喬峰在援助慕容復洗刷猜忌的同時，卻不想被丐幫的狡計黨戳穿了本身的身世之謎，更是以被逐出丐幫。喬峰在追隨江湖命案跟本身身世之謎時，與慕容復的使女阿朱（劉辶犸棧┛嚯y見真情，結下共度畢生的盟約，卻終極由于兩人誤會阿朱的生父就是喬峰不停要探究的“帶頭大除夕哥”，而釀下弗成挽回的喜劇……另一方面，大除夕理鎮南王世子段譽（陳浩夷易近飾）外出嬉戲，陰差陽錯掉落下盡壁進進瑯嬛福地，段譽在洞中偶得“北冥神功”跟“凌波微步”兩部武功秘笈，也對洞中一幅畫像中的“神仙姐姐”一見鐘情。厥后他闖進曼陀山莊，發現慕容復的表妹王語嫣（李若彤飾）長相與“神仙姐姐”千篇一概平常，無法王語嫣不停鐘情于表哥慕容復。在步步追隨王語嫣跟慕容復的同時，段譽掉慎發明白明白慕容復的狡計，而王語嫣也匆匆被段譽的蜜意所打動。與此同時，少林寺小沙彌虛竹（樊少皇飾）偶遇了遭仇家追殺受了重傷的天山童姥，仁慈的虛竹背著童姥一同避禍，更歸納了一段武林奇遇……