這是一個發生在二戰時期的感人故事，也是一部花費4年時間才完成的14分鐘短片，一舉奪得2009年第81屆奧斯卡最佳真人短片獎。1942年的德國，在納粹的統治下，猶太人被遣送往恐怖的集中營。一個德國小男孩，問母親隔壁的猶太裔鄰居準備去哪里？“他們即將前往玩具島”，母親對兒子說了一個善意的謊言。小男孩信以為真，鬧著要和鄰居的猶太男孩一起去，但是母親極力反對。猶太人出發當天，德國小男孩也失蹤了，母親心急著跑到火車站尋找。在擠滿猶太人的火車箱里，母親找到了猶太鄰居一家，她對著猶太小孩叫著自己兒子的名字，將他從納粹手中解救了出來，之后牽著他回家。而她的兒子卻被發現不是猶太人，被納粹拒絕裝上車，已經平安無事地回到家中……