故事發生在上世紀二十年代的紐約城里，一個年輕而有著遠大抱負但略顯神經質的小鎮戲作家DavidShayne(JohnCusack飾)創作了一部絕好的作品，在著名監制JulianMarx(JackWarden飾)的資助下，終于有機會將自己的這部劇本搬上百老匯舞臺，但這項投資計劃卻有一項附帶條件，必須安排投資者黑幫大佬NickValenti(JoeViterelli飾)鐘情的夜總會歌妓BimboOlive(JenniferTilly飾)擔演劇中的重要角色，然而，Bimbo是一個極其糟糕的演員。雖然作品能在百老匯公演是這位籍籍無名的劇作家向來的心愿，而且還得到兩位著名演員肯首演出，不過那位歌妓的無能實在令他難以忍受。就在這時，他與劇中女主角HelenSinclair(DianneWiest飾)的丑事被曝光了，同時被爆出的還有他和劇組的演職人員不和的消息。很快他發現，他寫的劇本的靈感實際上都是來自于Olive的保鏢Cheech，后再David發現，Cheech(ChazzPalminteri飾)本來就是一個絕頂的好編劇。當David得知了誰才是這部舞臺覺得真正作者后，他開始疑惑，自己到底是不是一個有天賦的好的劇作家。Cheech(ChazzPalminteri飾)具有超越常人的天賦，難以忍受自己的創造有一點瑕疵，因為難以忍受黑幫情人的蹩腳演出，竟然殺死了她。最后，他也被黑幫殺死。身為保鏢的他，卻用自己的行動詮釋了藝術家應有的特質。發人深省。