深夜電臺節目監制“大團圓”的女友六年前愛上他的好友一辭而別，一直無法釋然。一天，他收到一只黑膠碟，里面一支PaleBlueEyes是前女友至愛，追尋下發現一個電郵地址，開始與促銷員“女子乙”以電子郵件來往，并以HappyEnd作代號，乙訛稱認識他的前女友。乙愛上同室女友的男友，若即若離。一晚，乙開車兜風時聽到“大團圓”播放PaleBlueEyes，汽車險些出事，所以一直牢記這首歌。后來乙感情失敗，悟及傷害了“大團圓”，又得知他的唱片已丟失，于是決意幫他找回。但是唱片找到時，“大團圓”女友已病逝，其節目又遭腰斬，“大團圓”萬念俱灰，擬遠走他鄉。乙決定在他走之前見他一面。結果，人在眼前，卻如隔天涯。...