二戰克制之初，島國洗武館館長中曾根龍起（成田三樹夫飾）依附其影響力，在京都籌峙e辦了全島國空手道選手權大除夕會。四方能手齊相逢，各呈格式。穿著襤褸的朝鮮裔空手道家大除夕山倍達（千葉真一飾）中途走進會場，這個曾在山中苦練三年的夫君以賽過性的上風擊倒了來自天下各地的能手，成為當之無愧的冠軍。但是，大除夕山實戰空手道的理念與中曾根競技空手道的目標相悖，他也是以背上“正道空手”的惡名。郁郁不潦倒的大除夕山以登車為生，有意偶爾相逢曾經被其救過的女孩藤卷智八子（多岐川裕美飾），遂與其陷進感情糾葛；在此時期，大除夕山還收下前洗武館學徒有名省吾（千葉治郎飾），師徒倆參議技能，修練不輟。省吾因不堪忍耐他人對徒弟的凌辱而重傷敵手，被差人射殺。大除夕山也誤殺惹事的地痞，導致一個家里的決裂。他初階對本身所修練的“殺人拳”產生了猜忌……...