號稱西島國最大除夕的黑幫構造中島組，在組長佐倉一眨ㄗ舴掷�信飾）的領導下權勢賡續富強除夕。昭跟41年，佐倉之石友阿部直行（高橋昌也飾）創辦的紡織廠遭到共跟會威逼。共跟會與中島組為友好幫派，起先已因地查成績紛爭賡續。以此為契機，中島組外部少壯派領導人辰巳周平（鶴田浩二飾）向共跟會動員斗爭，并將其徹底搗毀。自此中島組權勢向奈良、北陸、山陽等地區鼓動。辰巳意圖靠武力妥協將佐倉推為島國第一領袖，佐倉則受家事困擾，亦要周旋于政客之中，疲于奔命。另一方面，警目標對中島組的擴大實施克制，逼迫其下各組閉幕。內憂外禍的中島組，可否度過這一難關？...