昭跟39年，夷易近政黨現任總裁寺田政臣（久米明飾）戰勝最大除夕敵手酒井跟明（神田隆飾），得到留任，兩邊為此投進總計近40億日元的推舉金。推舉后數日，從屬寺田派的星野官房東座的秘書西尾拜會有金融王之稱的販子石原參吉（宇野重吉飾），明白表示欲看石原幫寺田派補充競選后留下的兩億日元欠款。石原斷然拒盡后，請島國政治新聞社社長古垣（高橋悅史飾）查詢訪候幕后之事。查詢訪候得悉，九州福流川水庫正在招標，星野康雄（仲代達矢飾）意欲讓曾為夷易近政黨進獻大除夕筆政治獻金的竹田拔擢中標，而當真招標的電力拔擢公司亦尚有計算。石原的加入揭開了賣弄政治背后的丑惡一面……...