在很久很久以前，黑魔法曾經險些統治整個世界。幸好有三賢士，他們不畏艱難險阻，將光明又帶回到這個世界上。整個故事要從希律王的殘酷統治說起。
頭腦簡單但殘忍暴虐的希律王一直想要找到黃金谷，因為相傳能夠到達黃金谷的人便可以成為萬王之王，統治整個世界。因此希律王不惜一切代價招募黑巫師彼勒和他的部下尋找黃金谷的入口，而對於廣大子民的生活卻不聞不問。
一天深夜，天上的星象發生了微小的變化，只有三個人發現了這個秘密，那就是魔法師梅爾吉奧、巴塞拉和加斯帕德。按照星象的指引，這三位魔法師從各地聚集到了希律铡Ｔ谶@裡他們結識了因不滿希律王的統治而揭竿而起的起義軍頭領莎拉。當得知三位魔法師是被星象召喚來到這裡時，莎拉毅然決然地加入到他們中間。
彼勒發現了三賢士的行踪，於是指使希律王安??排他忠實的部下託拜厄斯找機會接近三賢士，並最終成為這支尋找黃金谷的隊伍中的一員。彼勒將被施過魔法的項鍊戴在託拜厄斯的脖子上，這樣他就能一路追踪找到黃金谷。在這次長途跋涉中，彼勒幾次利用項鍊製造幻影迷惑三賢士，但都沒能得逞。而在破除這些黑魔法的過程中，託拜厄斯開始懷疑三賢士是不是像自己的國王所描述的那樣，是邪惡的反叛者。相反，託拜厄斯和三賢士結下了深厚的友誼，同時，他與莎拉之間的關係也產生了微妙的變化。
終於，按照星象的引導，大家來到了黃金谷的入口，此刻彼勒和希律王及手下也追踪到此。現在該是託拜厄斯揭穿身份的時候了，按照計劃他應該和彼勒里應外合將三賢士置於死地。但不知為什麼，託拜厄斯無法違背自己的良心去做自己認為錯誤的事情。眼看託拜厄斯已經失去了利用價值，彼勒索性要將其連同三賢士一起剷除。希律王終於在這個時候說出了他派託拜厄斯做內應的原因：當年託拜厄斯的父親就是因為反對希律王的暴政和尋找黃金谷的荒謬行為而慘遭殺害的，託拜厄斯一直被蒙在鼓裡。希律王利用了他對自己的忠眨�同時也想通過這個機會將託拜厄斯家族斬草除根。
面對真相託拜厄斯在驚愕之余立即向希律王和彼勒舉起了武器，在他的掩護下三位魔法師成功進入黃金谷，並在經歷了一系列的考驗後取得了正果。當他們從黃金谷走出來後，世界發生了翻天覆地的變化。從此聖潔的陽光普照大地，一切邪惡和貪婪都將不復存在。而這三位魔法師被後人稱為三賢士，每年的聖誕節他們都會走遍世界各地去幫助人們實現願望。