東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂后宮，危及朝廷，娃娃天子接連遇害，外戚只手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平配音）乘隙進主洛陽，戕害大除夕臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種配音）更是以一當百的軍神。在外則有張角（鄉里大除夕輔配音）領導的黃巾軍打著“彼蒼已逝世，黃天當破，歲在甲子，天下大除夕吉”的燈號掀起農夷易近叛逆。世道離亂，群雄逐鹿。中山靖王之后劉備（あおい輝彥配音）在福氣的感化下，與關羽（青野武配音）、張飛（石田太郎配音）相逢，終極桃園三結義，列進了群雄爭霸的海潮。曹操（渡哲也配音）、袁紹、袁術、公孫瓚等各路好漢相繼登上汗青舞臺，從而拉開了三國爭霸的尾聲……...