故事發生在上古時期，孤兒星虎（郭品超 飾）與燕兒（王力可 飾）自幼相愛，村長受魑魅（苗海忠 飾）蠱惑橫刀奪愛，星虎目睹愛人為救自己而死，一時急火攻心病倒，幸得神農氏（劉德凱 飾）與愛徒雪憐（李曼 飾）相救，治愈后，星虎帶著雪憐踏上了尋找救世人于水火的十二生肖之路。二人歷經磨難來到鳳凰城，遇見米俊非（陳浩民 飾）和王小魚兒（鄭偉 飾），獲取“天缺玉盤”，星虎被神力非凡的玉盤帶到遙遠的賀蘭山，尋得羊生肖轉世之人芷莘（陳德蓉 飾），他們憑借玉盤神力來到全長著三只眼的三目國，尋找隱藏其中的生肖轉世之人。不料尾隨而來的魑魅利用人類的貪婪將其化作了惡魔.........