虎子八歲時，父親判刑入獄，，母親遺棄了他。蒙古男人雪日干刑滿釋放，他答應獄友——虎子父親，出獄后幫他撫養虎子。年幻的虎子由于家庭變故，身心受到極大傷害，他拒絕說話，逐漸成了啞巴。雪日干粗暴的用繩子捆住虎子的雙腳，強行帶他離開了喧囂的城市，回到他的騰格里塔拉，蒙語意為天上草原的地方。雪日干的歸來，打破了他前妻寶日瑪與他弟弟騰格里五年來相依為命的平靜生活。寶日瑪不愿接受己離婚五年的丈夫雪日干，但她憐愛虎子，待他有如親兒子二般。狼災襲擊了草原，哥倆把狼教訓后放生了。這使虎子領教了草原人圍獵時的英武和慘烈，也了解了蒙古人對狼的特殊情感。但陌生的環境使虎子心生恐懼，他伺機逃跑了。雪日干遍尋不到，分外焦急。五年前因打賭而坑害雪日干入獄的舍楞從達里湖揀回了虎子，他索要一只羊作為報酬，被雪日干趕走。惱羞成怒的雪日干用站馬背的方式懲罰虎子，寶日瑪勸雪日干不該虐待孩子，反遭毆打。騰格里見嫂子滿臉血污，揮起木棍打傷了哥哥。他勸嫂子離開哥哥和他一起走，寶日瑪無奈。騰格里策馬離去。當騰格里一身戎裝再次來到寶日瑪面前，她質問騰格里為什么當兵，為什么離開她，騰格里無顏面對悄然離去。寶日瑪心痛不已，狂喊騰格里，追上他為他穿上新馬靴，為他祈求長生天的保佑……