本片講述美國地下韓裔黑社會群體的故事。約翰（約翰·周飾）是紐約市業內小有名聲的年輕有為律師，野心勃勃的他一次替一個被指控犯了一級謿⒆锩?氖?臍q男孩辯護。約翰發現男孩是受一個由韓國人管理的名為“大房子”的俱樂部的唆使。委托他擔任辯護律師的是男孩的姐姐里拉（格雷絲·樸飾）——為了洗脫弟弟罪名不惜犧牲任何東西的女人。約翰在為男孩搜集有利證據的過程中，他偶然發現了隱藏在繁華的曼哈頓地下龐大的黑社會組織。為了得到更多證據，約翰化妝為混混潛入到黑幫群里。雖然是韓國后裔，但約翰幾乎不會說韓語，他以一個外國人的身份沉浸在這韓國式的夜生活里，俱樂部里不斷有謿⒌陌讣?l生。在這當中，他與在黑幫中郁郁不得志的邁克（金俊成飾）——“大房子”俱樂部的新接管人相識，后者同樣是能干的新人，可惜得不到頭目的重用。在知道約翰的真實身份和目的后，邁克決定幫助他搜集證據，條件是約翰用白道的力量幫助其成為組織的新領袖。約翰形單影只，為了案件能有更快的進展，他答應了與邁克的“君子協定”。起初，兩人很談得來，事情似乎也漸漸向各自的目標前進，無奈兩人也發現對方并不是自己的最好合作伙伴，因為約翰和邁克同樣是為達到目的不擇手段，甚至選擇犧牲對方的人，他們面對的情勢也越來越危險…… ...