1931年9月18日，日本關東軍對中國發動侵略戰爭。蔣介石領導的國民黨東北軍的不抵抗導致節節敗退。中共通過駐莫斯科代表團從境外派來先鋒特遣隊，指導滿洲武裝鬥爭。隊長高健以醫療救護隊副隊長的身份進入牡丹江，和東北義勇軍21旅張旅長會合一致抗日。高健在敵人必經之地放火攻敵,伏擊天野旅，天野少將被俘。中國共產黨領導滿洲軍民打響抗戰第一槍。天野旅的重創使日本出台一個彼岸花計劃，意圖偵察中共遠東國際交通站地下交通線。
高健利用牡丹江大同醫院掩護，建立秘密國際交通聯絡站，先鋒特遣隊隊員丁元復成為醫院院長。老郵差成為單線聯絡人。日本軍方掌握了先遣隊的情報，醫療隊遭到懷疑，富間和丹妮婭被派進醫療隊監視隊員的行動。高健和蘇共黨員情報人員丹妮婭取得聯繫。丹妮婭和日本陸軍特務機關長飯村讓見面，扮演雙面間諜。
項波投靠日方成為其彼岸花成員。飯村讓派項波及劉文清和蘇晉前往綏芬河刺探情報。高健利用富間一夫向白掌櫃送出情報。伊田旅團長抓海浪屯的百姓起和抗日同盟軍談判交換戰俘。富間一夫不忍故意走漏了風聲。醫療隊救治的當地漁民把情報送給張旅長。牡丹江朱家渡口阻擊日軍異常激烈。高健得知同盟軍彈藥不足，密會同盟軍王司令、張旅長積極募捐宣傳抗日。戰士們化妝成漁民暗設炸藥，阻斷了日軍過江。
高健和郝大雙與伊田迂迴中和田掌櫃取得聯繫，初步織成吉東交通聯絡網，東北抗日軍宣告成立。在穆棱密林伏擊叛軍，高健和丹妮婭取得聯繫，丹妮婭藉機向高健表明心跡。高健和裕長道人見面，恢復道觀的聯絡站工作。高健越境面見蘇軍遠東情報局維塔里將軍，把地下交通聯絡圖交到他手上，維塔里將軍同意支援。日軍對高健懷疑日深，高健機智應對。丹妮婭確認了項波彼岸花成員的身份，並獲得了高健的愛情。高健車站遇險，丹妮婭及時解圍。並掩護高健把重要文件傳達給各地黨組織。飯村讓開始不信任丹妮婭。
抗日聯軍不斷壯大，日本特務抓狂不已。老郵差得到三部電台，在宋達華、肖長山的幫助下，帶電台順利入境。嵐影森派蘇晉前往牡丹江找蘇皖查出醫療隊的底細。飯村讓通過特務查克拉知道電台入境並加緊查找。蘇皖國民黨員身份暴露，不和漢奸兄長合作。哈爾濱、牡丹江、綏芬河和境外蘇軍建立了一張看不見的電網和戰線。
飯村讓說服蘇皖嫁給高健，企圖破壞高和丹妮婭的關係，並試圖在婚禮上製造謿ⅲ�找出先遣隊謎底。日本共產黨員橋本及時告知丹妮婭。高健和丹妮婭勸說蘇皖答應假結婚。在照相館拍照時把指令傳給了白掌櫃，敵人對截獲的密電大惑不解。婚禮上，丹妮婭看著一對新人流下熱淚。高健經過一夜長談做通蘇皖的工作。
飯村讓給嵐影森密信中讓項波給醫療隊中的格魯烏提供假情報，瓦洛加、娜佳不知是計已來到了綏芬河。高健和郝大雙趕在蘇晉和劉文清之前，破壞了嵐影森的計劃，保護了瓦洛加、娜佳。劉文清證實自己的身份，和蘇皖一起為高健傳遞情報。項波讓劉文清在指證娜佳是格魯烏成員，劉文清拒絕。蘇晉找到了記錄丁院長的真實姓名和照片的檔案，欲指證他的身份，蘇皖勸說無效。丁院長為大局著想，保全高健犧牲自己，承認自己的真實身份。
　　高健探監丁院長。飯村讓、蘇晉等監聽他們的對白，丁藉機洗清高的身份，卻拒絕高健的營救計劃。丁元復酷刑下堅貞不屈，用手銬勒死三尾，自己身受重傷。最終高健成功營救，化險為夷。
項波和蘇晉立功心切要抓兩個格魯烏，沒想到卻撲空了。富間用挖好的陷阱處死項波拿到了照片。項波神秘失踪，高健決定用被寄到丹妮婭手中的照片做文章。瓦洛加、娜佳被老郵差等人安全送回蘇聯。
關帝廟的信號被偵測到，二瘋子馮德義被捕。嵐影森用牛糞試驗他是否真瘋，二瘋子吃下牛糞。蘇晉試圖探出裕一道長的口風卻一無所獲，裕一道長被扣留。高健設計救出裕一道長。丹妮婭拿出“換頭術”處理過的照片，把格魯烏的嫌疑引向項波。
高健和蘇皖拿到日軍圖紙被日方發現兩人被抓捕審查。丹妮婭積極設法營救二人。蘇晉也積極營救妹妹，他們把嫌疑定到了項波身上。橋本佯裝買藥送出情報。富間承認自己反戰同盟成員的身份，他和丹妮婭決定必要時暗殺救人。蘇皖受到酷刑，敵人依然一無所獲。高健、蘇皖最終被釋放。
境外的蘇軍情報機構收到老郵差送到的情報，開始排查格魯烏內奸。蘇晉發覺了關帝廟的秘密，裕一道長暴露，決戰關頭，劉文清犧牲，蘇皖親手擊斃了蘇晉。受重傷的高健得到了蘇方接應，奉命和蘇皖一起返回莫斯科接受新的任務。丹妮婭潛伏成功和橋本、富間一起留在綏芬河工作。