二戰期間，德國駐日本記者佐爾格，連同日本近衛首相的秘書尾崎秀實等所組成的佐爾格小組屢建奇功，成為間諜史上的一段傳奇。但該組織於1941年不幸被東京方面破獲，佐爾格、尾崎秀實以及相關人等全部犧牲。正當此時，遠在歐洲的德國大軍揮軍東進，莫斯科和斯大林格勒危在旦夕。斯大林如坐火爐，東西雙線作戰的局勢令他不敢輕易調動西伯利亞的六十萬蘇軍，此刻他迫切需要獲悉日本方面的軍事戰略。在此之前，日本軍方大本營已經就“北上”（與德國夾擊蘇聯）或“南下”（攻占東南亞及美國）的戰略方針展開激烈爭論，可惜該情報未及發出，佐爾格小組已經覆沒。唯一獲得該情報的只剩下真實身份是一個中國人的中共間諜，中村功。在好友武田的掩護下，中村功從“佐爾格”事件當中脫身，在軍方眼中依然保持“忠湛煽�”，並被派往上海擔任日本駐中國特別行動處的主任。事實上，他還是日本在中國發展的特務機關中元老級的人物，誰能想到他真實的身份卻是中共特工“杜鵑”？而諷刺的是，他被派回到上海的主要任務正是抓捕這個“杜鵑”。中村功的身份決定他不具備直接聯絡共產國際的途徑，他唯一的方法是通過他的單線聯繫人老郭，將情報經由延安轉給共產國際。但因組織內部敵特“白鴿”的出賣，老郭被捕，他為保護中村功而自殺。 “白鴿”是日本駐上海的特務組織“梅機關”的機關長影佐禎昭安插在地下黨組織內部的一枚棋子。正是通過他，日本方面才知道軍方高層除了蘇共“佐爾格”小組之外，還有一個中共“杜鵑”。 “杜鵑”的威脅大的可怕，日本軍方懷疑到了影佐禎昭，他這時已經是汪精衛政府的軍事總顧問。於是派出和他資格相當的老特工中村功前來調查。同樣的，清楚自己身份的影佐禎昭所懷疑的正是中村功，而憲兵司令部的藤田司令表面上幫助中村功調查影佐，其實他也信不過中村功，因此放手讓影佐和中村功相鬥。並幫助影佐，把他的得力干將憲兵司令部特高課長田中云子推薦到中村功的枕席之邊。中村功深知情勢凶險，而歐洲戰場也容不得他多耽擱；單線聯繫人老郭的暴斃也令他措手不及，一時情報上告無門；“白鴿”的虎視眈眈也提醒他務必萬分小心；而和他同床異夢的女人要求他連夢話都不可亂說。而即使是在這樣巨大的壓力之下，中村功依舊不改他幽默灑脫，看起來游刃有餘毫不在乎的本色，這在某種程度上讓他的敵人們根本不能摸清他的虛實。另一方面，中共新四軍江南指揮部情報部又把“佐爾格”小組的暴露算在了“杜鵑”中村功頭上，懷疑他已叛變。因此派出精明勇武的情報科長董劍飛前往上海刺殺中村功，並重建因為老郭的犧牲而遭到重大打擊的上海地下黨組織。但出於安全的考慮，董劍飛也並不知道中村功“杜鵑”的身份。董劍飛受命不惜一切代價欲除掉中村功，中村功既知他是共產黨，當然不能害他性命。但“白鴿”身份不明，中村功也不敢貿然向董劍飛揭穿自己的底牌，與此同時，日本各界軍政要人齊集上海，中村功敏銳的發現他有機會通過和這些人的周旋進一步充實他的情報。而通過他八面玲瓏的手段，於各方勢力之間巧施妙計，“不撬保險櫃，但文件卻主動送上門來；不持槍闖入密室，但門卻自動為他打開。 ”這真正高明間諜才可達到的境界在中村功這裡竟然是信手拈來。在他進一步獲取的情報中，日軍南下戰略規模和詳細步驟漸漸成形，如何把這些重要情報安全可靠的情報送出去，以解莫斯科之圍，不僅關係蘇聯衛國戰爭的成敗，更關係二戰之下的世界格局。藤田司令與影佐禎昭老魔小丑，田中云子蛇蠍美人，“白鴿”暗中含沙射影，一干地下黨員都被攪成一池渾水。中村功以抓共黨之名，行找共黨之實，手段狠辣，卻用心良苦。他將所有的情報編繪在一本《安徒生童話》當中，智慧高絕？誰能解開秘密，誰又堪做他的對手？ “白鴿”究竟是誰，這一切的結局又將如何？中村功如何取信自己的組織，如何送出這珍貴無比的情報？在這之上，他又該如何保全自己的生命，完成這場真正純智力的較量呢？