19世紀末葉，北都城內一豪華室廬，帝國公使夫人安娜正與英使翻譯查爾斯幽會。查爾斯得悉安娜即將隨夫返國，要她一同私奔，遠赴英倫。這時，房東來報，帝國公使館文官別里科夫前來捉奸，已進院落。二人從后門逃脫，別里科夫窮追不舍。一伙托缽人賣藝求賞，攔阻了文官，等他再追時，發現二人曾經不見。安娜得一位中國公子哥兒相救進進王府，卻發現公子哥兒底本是一個仙顏?女。她剛預備回公使館，適逢王爺返來，底本王爺就是混跡于丐幫的黑衣神人，他冷艷于安娜的仙顏。別里科夫以安娜幽會時遺掉的寶石墜兒相要挾，查爾斯劍下受辱。在帝國公使阿爾昔金的告別假面舞會上，公子裝束的文瑞為抗婚求查爾斯弄赴英國的護照；別里科夫乘機向查爾斯挑釁；查爾斯欲約安娜私奔；王爺化妝獵美。一時危急四伏。第二日晚，帝國公使伉儷赴日公使館。日公使伊滕出門歡送時，只有公使阿爾卡金，公使夫人掉蹤，形成驚動都城的一樁公案。別里科夫奔到查爾斯跟安娜幽會所在，卻撞上了王府的“公子”，狀極狼狽。日、英、法、美諸國公使照會清當局，維護本國人，趕快破案。查爾斯狐疑是帝國陰郑瑵撨M帝國使館查找線索，被阿爾卡金鎖進暗室。格格文瑞求王爺密查公使夫人新聞，卻在府內后花圃發明白明白安娜尸首，駭怪不已。別里科夫向帝國天子告公使延宕私事，公使惶遽不安。這時，剛邅硌b骨董的木箱內冒出安娜幽靈，他被嚇得丟魂掉魄，向安娜畫像悔恨，不該為了得到中國古畫，毒逝世安娜。不停被關的查爾斯聽后憤慨已極，拔槍欲給戀人報復，安娜的“幽靈”忽至，查爾斯奪門而逃。別里科夫聽見前來，與幽靈征戰，幽靈受傷。查爾斯把幽靈救回王府，發現幽靈是格格文瑞所扮。文瑞以此計搶回古畫，逝世尸也被送走。王爺進宮請罪。為救哥哥生命，文瑞派人帶畫追往。...